转载于：宜信研究院
科技与金融的深度结合形成了“金融科技”（FinTech），促进金融业降低成本，提升效率；而大型科技公司（BigTech）凭借强大、成熟的客户网络体系，为满足客户的需求逐步将业务拓展到支付、信贷、保险、银行、资产管理等多种金融领域。作为国际Bigtech的代表企业，亚马逊正在从各个维度涉足金融服务领域，无论是无现金支付终端，还是印度商家的健康保险。
今年7月，CBinsights发布报告《亚马逊金融科技布局》，详细分析了亚马逊在金融服务方面的现有策略——亚马逊的金融服务产品，投资方向以及未来的抱负。该报告表明，尽管外界对亚马逊进军银行业的声音不绝于耳，但其目前的产品开发和投资决策表明，亚马逊正在应用现代银行业的经验，专注于构建适用于亚马逊用户（商家和消费者）的生态系统。其金融服务产品的构建服务于核心战略目标——增加用户对亚马逊生态的参与，而非构建适用于所有人的未来银行。从某种意义上说，亚马逊正在为自己建立一家“银行”，这可能比成立一家控股银行更具吸引力。
宜信研究院对该研究内容进行了编译整理，供国内读者参考。
主要内容框架
一、亚马逊的产品策略
支付产品数字现金账户贷款产品下一个财务支柱二、美国以外的市场策略
印度墨西哥一、亚马逊产品策略
1、支付产品：AmazonPay
用户的支付体验最接近亚马逊核心电商业务，而支付业务最核心的关键是：提高公司的现金效率，同时使客户体验无摩擦支付。因此亚马逊一直积极投资于支付基础设施和服务。
亚马逊的最新支付产品为AmazonPay，它是一款包含消费者数字钱包、在线支付和线下实体商家支付的支付网络。自年以来，亚马逊投资于使AmazonPay不断发展的市场，包括与收单行Worldpay建立合作伙伴关系等。而在这之前的十几年中，亚马逊已经在支付领域不断探索。
亚马逊支付业务里程碑
来源：CBinsights
亚马逊的第一个知名支付产品PaywithAmazon于年推出。同年，该公司收购了TextPayMe，这是一种点对点移动服务，于年重新推出为AmazonWebpay。Webpay未能获得用户的青睐，并于年被关闭，彼时亚马逊进行点对点付款的尝试可能为时过早。
年，亚马逊投资了金融科技支付平台BillMeLater。BillMeLater为大型零售商能够提供灵活的融资计划。尽管BillMeLater在年被支付巨头PayPal收购，但亚马逊致力于提升用户支付体验的努力一直在进行。
过去几年中，亚马逊使用了多种技术来增强其支付体验，包括通过AmazonPay推出数字钱包，收购移动支付初创公司GoPago的技术人才，内部建立各种技术以及最近开放与亚马逊市场之外的商家收购方合作。目前的AmazonPay是一种面向客户的数字钱包，也是针对在线和实体商家以及消费者的支付网络。
潜在市场：
除了为亚马逊的核心客户提供服务外，广阔的支付市场对亚马逊来讲也是一项极具吸引力的收入线。对于像银行、Visa卡等信用卡网络和Stripe这样的支付处理器来说，每年仅刷卡费用就高达亿美元。亚马逊不仅想尝试刷卡收费，还想方设法吸引商家加入亚马逊支付网络。亚马逊宣布，将把从信用卡网络获得的一部分利益转移给使用AmazonPay的零售商家。利用规模和收费竞争是亚马逊的经典获客策略。
据报道，截至年第一季度，AmazonPay在个国家拥有3亿客户。随着服务扩展到法国、意大利和西班牙等新地区和新的垂直领域（包括政府支付、旅游、保险、娱乐和慈善捐助等），AmazonPay的支付额猛增。
未来发展：场外整合，从电子商务转向全渠道支持
年3月，亚马逊宣布与Worldpay整合，Worldpay作为银行和信用卡公司之间的后端中介，是全球最大的支付处理器之一，每年处理超过亿笔交易，价值约1.7万亿美元，支持种货币的多种支付类型。这一合作关系意义重大，因为它有潜力将亚马逊的快速支付按钮展示在数百万消费者面前，并促进与商家的分销。
从亚马逊的知识产权战略来看，这也是一个重要转折点，因为其知识产权战略强调通过内部建立专业技术和申请专利保护来推动亚马逊的市场发展。然而，受亚马逊以客户为中心的最核心理念驱动，AmazonPay的首要任务是减少客户和商家的支付摩擦。为了实现这一目标，AmazonPay建立了一个罕见的独立领域，并正在从电子商务扩展到跨web、移动和物联网设备的全渠道。除了一键式快速支付，亚马逊正在投资亚马逊平台外的支付解决方案，包括为设备解决方案聘请产品经理，帮助产品从家庭和办公室走向实体或销售点（POS）。
此外，亚马逊认识到，有必要使其市场对第三方的依赖多样化，即使这意味着要在平台外支持第三方。从长远来看，亚马逊可以最大程度将客户保留在亚马逊生态系统中。
商户服务是亚马逊的关键战场
来源：CBinsights
（1）无现金商店AmazonGo：刷脸支付
开发产品是亚马逊的优势领域，亚马逊在其庞大的AmazonGo商店中试用了内部生物识别支付技术JustWalkOut。该技术基于亚马逊专利，使用计算机视觉、传感器融合和先进的机器学习来提供无摩擦的支付体验。
亚马逊的未来支付方式
来源：CBinsights
用户可通过Amazon应用程序下载JustWalkOut。它授予用户进入商店的权限，并允许客户无需停下来结帐即可付款就可以拿走产品。
如今，西雅图，纽约，旧金山和芝加哥开设了25家以上的AmazonGo商店。根据RBCCapitalMarkets的数据，AmazonGo商店的平均年销售额约为万美元。并计划在未来几年内开设多达3,个AmazonGo商店，AmazonGo可能会成为价值45亿美元的业务线。亚马逊也考虑将JustWalkOut专有技术商业化，将此项技术部署在其他商店中。
亚马逊无现金商店AmazonGo
来源：CBinsights
（2）PrimeDay：会员付款习惯养成
尽管AmazonPay在美国电子商务中占主导地位，但它仍然是一种利基付款方式，在支付方面对消费者行为的影响有限。除了诸如AmazonGo之类的发明产品外，Amazon还利用PrimeDay等大型促销活动来吸引人们使用AmazonPay。
在年PrimeDay期间，如果消费者使用AmazonPay结账，亚马逊会为消费者提供高达30％的购买现金返还。客户在结账时使用AmazonPay将从特定参与商家列表中获得Amazon礼品卡。亚马逊为30多家零售商提供了奖励措施，向更多品类的零售商返现可能成为未来亚马逊鼓励消费者使用AmazonPay的方式。
（3）挥手支付：将支付数据与生物特征相关联
据报道，亚马逊正在开发支付终端，使购物者能够挥手付款。与亚马逊旗下的AmazonGo店面不同，这些终端可以放置在任何实体位置，比如咖啡店或餐厅。这一计划着眼于完全消除对实体信用卡和借记卡的需求。
虽然亚马逊尚未公开证实正在研发此类技术，但它已申请了一项“非接触式生物识别系统”的专利。该系统的工作原理是将客户的生物特征信息（如手的大小和形状）与信用卡或借记卡联系起来。这样消费者就可以在终端付款了。据报道，亚马逊正与Visa合作，在其部分办公室的自动售货机上测试该系统。它也在与万事达、摩根大通和富国银行进行谈判。
（4）语音支付：用Alexa支付汽油费
AmazonPay副总裁PatrickGauthier认为，像之前的电子商务和移动商务一样，语音商务具有巨大的潜力。根据CBInsights的行业分析师共识，到年，全球语音购物市场将从20亿美元增长到亿美元。
在年1月，亚马逊表示，用户可以通过语音命令，在美国各地的10多家埃克森和美孚加油站加油，而这些加油站可以通过使用Alexa功能的车辆或其他移动设备进行语音指挥。这项功能预计将于今年年底推出，所有交易都将通过AmazonPay处理。亚马逊已经与金融服务技术公司Fiserv合作，通过语音命令启动加油泵，并确保支付安全通过。
尽管亚马逊尚未宣布其基于语音命令的购物功能的任何其他应用，但它在年进行的一项调查显示，在未来3年内，44%的客户可能会尝试语音交易。
2、数字现金账户：AmazonCash
亚马逊现金计划弥补了在线商务（使用借记卡或信用卡作为支付方式）与线下商务（依赖现金和礼品卡等“货到付款”的方式）之间的差距。
AmazonCash于年4月推出，允许客户在一家实体零售商（如CVS或7-Eleven）出示条形码（无论是物理打印还是数字打印）或与亚马逊账户相联系的电话号码，将现金存入数字账户，而无需付费。
亚马逊的数字现金账户AmazonCash
来源：CBinsights
AmazonCash正好符合亚马逊吸引银行存款不足和无银行存款人群的战略——客户只需要接入互联网和打印机就可以开户，而不需要银行账户或电话。在AmazonCash推出之前，无银行账户和银行存款不足的人群是在线零售商为覆盖的客户群。
自AmazonCash推出以来，亚马逊已经进行了几项重要的产品开发：
亚马逊的现金产品发展
来源：CBinsights
（1）Coinstar：把零钱硬币兑换到亚马逊数字现金账户中
年5月，AmazonCash扩展了与Coinstar（硬币兑换机）的合作伙伴关系，允许客户在Coinstar兑换机上把硬币兑换成AmazonCash，而不是现金或实物礼品卡。
Coinstar在大众商户和特定的金融机构中拥有近20,个自助服务兑换机。其合作的目标是到年底为5,个或更多的兑换机上启用这项新服务。
在收购全食超市之后，全食超市中的Coinstar兑换机成为AmazonCash的新基石。调查发现，在与亚马逊竞争的高流量地区，包括沃尔玛等竞争对手处也设置有Coinstar兑换机。这种合作伙伴关系有助于亚马逊鼓励客户在其网站上有更多消费，并符合亚马逊强化其生态系统和增加参与度的核心战略目标。
（2）PayCode：离线现金支付
亚马逊金融科技战略的最新支柱是，将没有数字支付基础设施的地区引入亚马逊生态系统。
通过PayCode，亚马逊允许那些以前无法在亚马逊上购买商品的消费者通过该网站购买商品，并通过
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